وقتی غلات صبحانه گونزو به او می‌گویند که او از نسل فضایی‌های یک سیاره دیگر است، تلاش‌های او برای برقراری ارتباط با موجودات فرازمینی باعث ربوده شدنش توسط یک سازمان دولتی مخفی می‌شود. این اتفاق ماپت‌ها را مجبور می‌کند تا برای نجات دوستشان دست به کار شوند.

جک رابینسون، سازنده ثروتمند، وقتی یک اسکلت انسانی غول‌پیکر در محل ساخت‌وسازش کشف می‌شود، شوکه می‌شود. به گفته یک زن مرموز، این بخشی از نفرینی است که سال‌هاست خانواده او را تعقیب می‌کند. جک برای از بین بردن این طلسم، باید با بالا رفتن از یک ساقه لوبیای بسیار بلند، به سرزمین آسمان‌ها سفر کند.

در شب هالووین، گنزو علیرغم میل باطنی اش وارد چالشی ترسناک می شود. او بایستی یک شب را در عمارت تسخیر شده بگذراند و ...

پس از موفقیت در برنامه خیریه تلویزیونی و کسب شهرت دوباره، ماپت‌ها به یک تور جهانی می‌روند و خود را درگیر یک ماجرای سرقت جواهرات در اروپا می‌بینند که توسط یک بدل کرمیت قورباغه و دستیار شرورش هدایت می‌شود.

وقتی کرمیت قورباغه و سایر ماپت‌ها متوجه می‌شوند که سالن تئاتر محبوبشان در آستانه تخریب قرار دارد، یک انسان دلسوز به نام گری و برادر عروسکی‌اش والتر، به کمک آن‌ها می‌آیند تا برنامه‌ای تلویزیونی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی اجرا کنند و ۱۰ میلیون دلار مورد نیاز برای نجات تئاتر را به دست آورند.

وقتی گونزو فراموش می‌کند سه نامه را برای بابا نوئل پست کند، کرمیت و بقیه دوستانش را متقاعد می‌کند تا در رساندن نامه‌ها به قطب شمال به او کمک کنند. در طول مسیر، آن‌ها کشف می‌کنند که کریسمس زمانی برای بودن در کنار کسانی است که بیش از همه دوستشان دارید و با عجله به خانه برمی‌گردند تا آرزوی کریسمس یکی از دوستانشان را برآورده کنند.

زن جوانی به نام دوروتی گیل آرزو دارد خواننده شود اما نمی‌تواند رویاهایش را دنبال کند. پس از اینکه او به همراه میگوی خانگی‌اش توتو گرفتار گردباد می‌شود، سفری را برای ملاقات با جادوگر شهر از آغاز می‌کند؛ کسی که هم دوروتی و هم شهروندان شهر از باور دارند می‌تواند به تحقق رویای او کمک کند.

رئیس یک بانک (خانم بیترمن) می‌خواهد مالک تئاتر مپت‌ها شود تا بتواند روی آن یک کلوب شبانه بسازد. او پس از فریب دادن پپه برای به دست آوردن تنها نسخه‌ی قرارداد بین پدرش و مپت‌ها، آن را تغییر می‌دهد تا مپت‌ها زمان بسیار کمی برای پرداخت بدهی‌شان داشته باشند. در همین حال، مپت‌ها در تلاش هستند تا یک نمایش کریسمس اجرا کنند. پس از مواجهه با بیترمن، مپت‌ها فداکاری‌های زیادی می‌کنند تا پول پس‌انداز کرده و تئاتر را حفظ کنند.

سال‌های آخر دهه ۱۹۳۰. “هنری یانگ” (بیکن) بزهکار خرده‌پائی را که خیال فرار داشته، به زندان آلکاتراز می‌فرستند و برای تنبیه، به حبس انفرادی محکوم می‌کنند. حداکثر زمانی که ظاهراً برای این تنبیه در نظر گرفته شده، نوزده روز است ولی “هنری” در تاریکی، سرما و تنهائی مطلق، سال‌ها در آن‌جا سر می‌کند و در حالی که عقلش زائل شده، آزاد می‌شود و بلافاصله کسی را که مسئول چنین عذابی می‌دانسته، به قتل می‌رساند. “جیمز استمفیل” (اسلیتر) وکیل تازه کار و جوانی است که می‌خواهد ثابت کند مقصر اصلی آلکاتراز بوده و “هنری” نباید اعدام شود…